VPBank cùng 15 định chế quốc tế ký khoản vay bền vững 1,44 tỷ USD

Thương vụ huy động vốn quốc tế lớn với sự tham gia của 15 định chế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) trị giá 1,44 tỷ USD với sự tham gia của 15 định chế tài chính quốc tế, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược huy động vốn quốc tế và phát triển bền vững.

Lễ ký kết diễn ra ngày 30/6 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao VPBank và đại diện các định chế tài chính quốc tế. Ban đầu được thu xếp ở quy mô 1,2 tỷ USD, khoản vay sau đó được nâng lên 1,44 tỷ USD (khoảng 37.900 tỷ đồng), kỳ hạn 3 năm.

Đây là khoản vay đầu tiên của VPBank được cấu trúc theo mô hình SLL, gắn với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (SPTs). Các chỉ tiêu tập trung vào việc mở rộng tín dụng cho lĩnh vực xanh và xã hội, là cơ sở để điều chỉnh các điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận giữa các bên.

Trong giao dịch này, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng gồm Bên Điều phối giao dịch, Đại lý khoản vay và Điều phối bền vững. Sự đồng hành của SMBC tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với VPBank, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Ngoài các đối tác quen thuộc như ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC Bank, Mashreq Bank, Maybank và Standard Chartered, thương vụ còn thu hút nhiều định chế lần đầu hợp tác với VPBank như First Abu Dhabi Bank (FAB), Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), National Bank of Kuwait (NBK), OCBC, Taipei Fubon Commercial Bank, HSBC và Bank of East Asia (BEA).

Với 15 đơn vị giữ vai trò thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính (MLAUB), đây là thương vụ huy động vốn quốc tế có số lượng đơn vị đầu mối lớn nhất từ trước đến nay của VPBank. Bên cạnh đó, giao dịch còn nhận được sự quan tâm của 19 tổ chức tài chính quốc tế khác sau chuỗi chương trình giới thiệu đầu tư tại Singapore và Đài Loan.

Minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, nhấn mạnh: Khoản vay hợp vốn quy mô 1,44 tỷ USD với sự đồng hành của 15 định chế tài chính hàng đầu thế giới là minh chứng rõ nét cho niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng tài chính quốc tế dành cho VPBank.

"Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngân hàng trong việc triển khai các công cụ tài chính liên kết bền vững, qua đó vừa là lời khẳng định, vừa tạo động lực thúc đẩy VPBank gia tăng đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng bền vững, chuẩn hóa các mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội", ông Nguyễn Đức Vinh nói.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi những bất ổn địa chính trị, căng thẳng tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt, giao dịch vẫn nhận được cam kết tham gia từ nhiều định chế tài chính lớn tại khu vực Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank.

Sự hiện diện của các đối tác quốc tế tiếp tục cho thấy uy tín và vị thế của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.

Thành công của thương vụ là bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn của VPBank, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục triển khai các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Đồng thời, khoản vay góp phần mở rộng mạng lưới đối tác tài chính quốc tế, hỗ trợ VPBank tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn trong tương lai, phục vụ nhu cầu tăng trưởng bền vững và thực hiện các cam kết tài chính bền vững trong khuôn khổ khoản vay SLL.

Khoản vay cũng đánh dấu cột mốc mới trong hành trình gắn kết hoạt động tài chính với các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp và nền kinh tế bao trùm của Việt Nam.

Những năm gần đây, VPBank đẩy mạnh tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng xanh và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. Trong năm 2025, ngân hàng đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 1,56 tỷ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, nâng tổng quy mô huy động vốn quốc tế lên 2,36 tỷ USD.

Anh Minh