Novaland phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

11/07/2021 12:09

Sân Golf PGA độc quyền 36 hố tiêu chuẩn quốc tế của Nova Golf Clubs vận hành và phát triển tại NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Khẳng định tiềm lực tài chính

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp, cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty tại ngày chào bán 7/7/2021. Vào ngày 7/7/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là nhà quản lý toànn cầu độc quyền và đơn vị dựng sổ độc quyền cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung hạn, dài hạn được gia tăng đáng kể.

Trong bối cảnh dịch COVDI-19 đang diễn biến phức tạp, việc Novaland huy động 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của Tập đoàn nói riêng. Trước đó, Tập đoàn cũng đã phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.

Hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích hướng đi của phát triển bền vững

Từ quỹ đất khoảng 2.700 ha năm 2019, tính đến nay, quỹ đất sở hữu và đang nghiên cứu của Novaland đã đạt mức gấp đôi, khoảng hơn 5.400 ha. Tổng giá trị phát triển dự án trên tổng quỹ đất này ước đạt 45 tỷ USD.

Đây là lợi thế lớn của một doanh nghiệp chuyên đầu tư phát triển BĐS, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang dồn sức và chuẩn bị đà bật lên sau đại dịch COVID-19. Khi đó, nhu cầu sẽ tăng cực đại, và những chủ đầu tư nào sẵn sàng nguồn hàng, và đáp ứng đúng thị hiếu sẽ chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, Novaland cũng đang nghiên cứu và sẽ đầu tư thêm vào mảng BĐS công nghiệp kể từ 2021.

Novaland hiện là một thành viên chủ chốt của NovaGroup, một tập đoàn đa ngành. Nhiệm vụ cốt lõi của Novaland là vẫn tập trung đầu tư phát triển BĐS, kiến tạo điểm đến du lịch và phát triển hạ tầng giao thông. Theo đó, Novaland hoàn chỉnh chuỗi tiện ích bằng cách đầu tư xây dựng các loại hạ tầng du lịch, hạ tầng giải trí, văn hóa…

Với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng - du lịch trải dài khắp miền Nam, Novaland đang hình thành một hệ sinh thái hạ tầng để thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch với nhiều tiện ích trải nghiệm cho khách hàng. Có thể nói đến các chuỗi hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại NovaWorld Phan Thiet như khu mua sắm, hay những trận golf hấp dẫn, mãn nhãn được tổ chức trên sân golf PGA độc quyền 36 hố được thiết kế bởi huyền thoại "Cá mập trắng" Greg Norman, cũng là sân golf duy nhất tại Việt Nam độc quyền tổ chức các giải đấu PGA Tour. Đây được xem là một trong những tiện ích đặc quyền tại dự án siêu thành phố biển, thỏa mãn nhu cầu giải trí "hai trong một" vừa du lịch nghỉ dưỡng vừa chơi golf đang thịnh hành trên thế giới.

Novaland sẽ cùng với Nova Services Group (hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ) để triển khai công tác vận hành, quản lý các tiện ích này. Nova Consumer Group là nhánh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - hàng tiêu dùng, sẽ cung cấp các sản phẩm chất lượng theo mô hình “từ nông trại tới bàn ăn” và truy xuất nguồn gốc. Hệ sinh thái của NovaGroup sẽ rất đa dạng và hỗ tương hiệu quả, và sẽ là một nguồn lực mạnh mẽ giúp Tập đoàn phát triển bền vững.

Với định hướng tập trung, chiến lược kinh doanh rõ ràng, quỹ đất ổn định, cấu trúc tài chính vững chắc, quản trị rủi ro chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, Novaland luôn nỗ lực nâng cao năng lực để trở thành thương hiệu Việt đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Minh Thi